L'alpha est un indicateur de sur/sous performance d'un fonds par rapport à son indice de référence. Il permet de mesurer l'écart entre la performance réalisée par le fonds, et celle obtenue par l'indice de référence, qu'il est sensé battre. Un alpha de 3 signifie que le fonds surperforme de 3% son indice de référence. Plus l'Alpha est élevé et positif, meilleur est le produit par rapport à son indice et meilleur est son gérant. Son calcul est variable et ce coefficient n'est pas stable dans le temps.
Formule : Alpha = Performance du Fonds - ß x Performance de l'indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut varier à la hausse comme à la baisse.
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